Вторая половина пятнадцатого века. Италия. Маленький городок Винчи недалеко от роскошной и богатой Флоренции. Именно здесь родился и вырос в крестьянской семье Леонардо. Теперь он живет во Флоренции – и в его жилах течет жажда свободы и знаний. Он бастард и неудачник и порой ненавидит сам себя. Родной отец его презирает – и это отдается болью в сердце юноши. Кроме того, он мечтает раскрыть окутанное тайной исчезновение своей матери. Сейчас Леонардо очень близок со своими мудрыми учителями Верроккьо и Аль-Рахимом. Он прилежно учится и трудится на благо любимой Флоренции. Он изобретает и проводит испытания летательных аппаратов, боевых машин и оружия для Лоренцо Медичи, богатейшего человека и фактически правителя Флоренции. 

Лоренцо – владелец флорентийского банка, одного из самых влиятельных и важных учреждений Европы того времени. У Лоренцо есть жена Клариче Орсини и любовница Лукреция Донати. С женой у Медичи скорее дружеские отношения – женщина дает мужу ценные советы и помогает ему не запутаться в липкой паутине политической игры. Лукреция – главная красавица и любимица Флоренции. Статус «королевской» любовницы поддерживает ее и без того достаточно высокое положение и помогает оказывать влияние на высшие круги Флоренции. Лукреция невероятно хороша собой и соблазнительна – это она тоже смело использует в достижении своих целей. Только чего же хочет знаменитая флорентийская красавица, у которой, казалось бы, и так есть все, чего можно желать – богатый муж, богатый любовник, положение, влияние, красота, ум? И что будет, если она познакомится с Леонардо Да Винчи и влюбится в бедного художника-бастарда? Есть ли будущее у таких отношений? И какие тайные мотивы толкают девушку на риск и безрассудства? Кому она верна на самом деле? Кому служит? И чего хочет от мужчин, которые ее любят?